Kundenunterlagen¶
Honorarrechnung¶
Das Auswahlfeld Honorarrechnungen bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Übersicht über vorhandene Honorarrechnungen zu erstellen. Bei der Honorarrechnung handelt es sich um die Rechnung über die von der DZH erbrachten und in Rechnung gestellten Dienstleistungen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Honorarrechnung klicken:
Abb. 1
Folgende Eingabe-Felder und Dropdown-Menüs stehen Ihnen bei der Suche nach Honorarrechnungen als Suchkriterien zur Verfügung (Abb. 2):
- Kundennummer
- Posteingangsnummer
- Rechnungsnummer
- Abrechnungszeitraum
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 2: Such-Formular
Abb. 3: Ergebnisanzeige
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 4: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 5: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.
Abb. 6: exemplarische PDF-Anzeige
Überweisungsaufstellung¶
Über das Auswahlfeld Überweisungsaufstellung haben Sie die Möglichkeit, eine Übersicht der erfolgten Auszahlungen zu erstellen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Überweisungsaufstellung klicken:
Abb. 7
Sie können bei dieser Funktion frei wählen, welchen Abrechnungszeitraum|Zeitraum Sie betrachten möchten, Kundennummer|Kundennummern eingrenzen, einen Firmenpool angeben oder sich einen Gesamtüberblick verschaffen (Abb. 8).
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
Abb. 8
Sie haben zudem die Wahl zwischen drei verschiedenen Ausgabeformaten:
- Bildschirm
- PDF-Datei
- CSV-Datei
Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den farbig unterlegten Pfeil und ein Dropdown-Menü öffnet sich (Abb. 9). Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat mit dem Mauszeiger aus und übernehmen Sie Ihre Auswahl mit einem Mausklick.
Abb. 9
Wünschen Sie einen detaillierten Export Ihrer Überweisungsdaten, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Auswahlkästchen und aktivieren Sie die Funktion (Abb. 10).
Abb. 10
Die Funktion Tabellenkopf mit ausgeben ist bereits voreingestellt. Wünschen Sie dies nicht, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Auswahlkästchen. Der Haken verschwindet und die Funktion ist deaktiviert (Abb. 11).
Abb. 11
Wählen Sie z.B. den “Bildschirm” als Ausgabeformat, so erscheint in dem neuen Reiter Ansicht Ihre gewünschte Überweisungsauflistung (Abb. 12).
Abb. 12
Hier haben Sie die Möglichkeit auf einen der Auszahlungsbeträge zu klicken, um sich den dazugehörigen Überweisungstalon im Detail anzeigen zu lassen (Abb. 13).
Abb. 13
Wenn Sie nun auf eine der links aufgeführten Auszahlungs-/Korrekturbegründungen klicken, erhalten Sie die Beleginformationen hierzu (Abb. 14).
Abb. 14
Mit einem Klick auf das + Symbol (siehe Abb. 14) erhalten Sie detailliertere Informationen zu diesem Beleg (Abb. 15). Sie haben anschließend außerdem die Möglichkeit über den Link Abrechnung ansehen den Abrechnungsdatensatz zu diesem Vorgang einzusehen.
Abb. 15
Überweisungstalons¶
Durch diese Aufstellung können Sie die Ermittlung des Auszahlungsbetrages, welchen wir auf Ihr Konto überwiesen haben, nachvollziehen. In der Regel ergibt er sich aus der Abrechnungssumme abzgl. unserer Gebühren.
Automatisch werden alle Abrechnungen und die dazugehörigen Talons angezeigt.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Überweisungstalons klicken:
Abb. 16
Sie haben nun die Option, den Abrechnungszeitraum|Zeitraum einzugrenzen oder nach einem speziellen Überweisungstalon zu suchen, indem Sie die Posteingangsnummer|Posteingangs-, Kundennummer|Kunden- und/oder Rechnungsnummer in die Suchmaske oberhalb der Auflistung eingeben (Abb. 17).
Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Abb. 17
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 18: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 19: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Durch einen Klick auf einen gewünschten Überweisungstalon öffnet sich der neue Reiter Ansicht. Hier finden Sie nun detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Talon (Abb. 20).
Abb. 20
Sie haben nun durch einen Klick auf die entsprechenden Buttons die Möglichkeit
- den Talon auszudrucken
- einen CSV Export zu erstellen
- einen SIC Export zu erstellen
- oder den Abrechnungsnachweis aufzurufen
Weiterhin können Sie sich durch Anklicken eines bestimmten Korrekturgrundes die Beleginformationen zu dieser Absetzung anzeigen lassen. Mit einem Klick auf das + Symbol erhalten Sie noch genauere Details zu diesem Beleg (Abb. 21).
Abb. 21
Sie haben anschließend außerdem die Möglichkeit, über den Link Abrechnung ansehen (Abb. 22) zum Abrechnungsdatensatz zu diesem Vorgang zu gelangen und/oder sich über den Link oder Button Korrekturbeleg drucken den Beleg zu diesem Vorgang auszudrucken.
Mit einem Klick auf den Button zum Überweisungstalon gelangen Sie zurück zu dem Überweisungstalon.
Abb. 22
Abrechnungsnachweis¶
Das Auswahlfeld Abrechnungsnachweis bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Nachweis über alle getätigten Abrechnungen abzurufen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Abrechnungsnachweis klicken:
Abb. 23
Folgende Eingabe-Felder und Dropdown-Menüs stehen Ihnen bei der Suche nach Abrechnungsnachweisen als Suchkriterien zur Verfügung (Abb. 24):
- Abrechnungszeitraum
- Kundennummer
- Posteingangsnummer
- Honorarrechnungsnummer
- alphabetische Sortierung
- nach Filiale sortieren
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 24
Wünschen Sie Ihre Ergebnisse innerhalb des Nachweises alphabetisch nach Patientennamen sortiert, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das Auswahlkästchen alphabetische Sortierung und aktivieren Sie somit diese Funktion (Abb. 25).
Abb. 25
Außerdem können Sie sich Ihre Ergebnisse mit dem Auswahlkästchen Nach Filiale sortieren nach Filialen sortiert ausgeben lassen, sofern Sie Ihre Belege gesondert unterteilt nach Filialen erfassen lassen. Klicken Sie dafür mit dem Mauszeiger auf das Auswahlkästchen und aktivieren Sie somit diese Funktion (Abb. 26).
Abb. 26
Nach Eingabe Ihrer Suchkriterien und anschließendem Klick auf den suchen-Button erhalten Sie im neuen Reiter Ergebnisse eine Auflistung der entsprechenden Abrechnungen (Abb. 27).
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
Abb. 27
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 28: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 29: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.
Summenabrechnung¶
Das Auswahlfeld Summenabrechnung bietet Ihnen die Möglichkeit, Abrechnungen zu einem Posteingang sortiert nach den jeweiligen Kassen in einer Auflistung ausgeben zu lassen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Summenabrechnung klicken:
Abb. 30
Hier können Sie Ihre Suche hinsichtlich der Kriterien
- Abrechnungszeitraum
- Kundennummer
- Posteingangsnummer
- Honorarrechnungsnummer
konkretisieren (Abb. 31).
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 31
Nach Eingabe Ihrer Suchkriterien und anschließendem Klick auf den suchen-Button erhalten Sie eine Auflistung der entsprechenden Abrechnungen (Abb. 32).
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
Abb. 32
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 33: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 34: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.
Versorgungsarten¶
Das Auswahlfeld Versorgungsarten bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Abrechnungen konkret nach dem Leistungs- bzw. Hilfsmittelkennzeichen gefiltert ausgeben zu lassen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Versorgungsarten klicken:
Abb. 35
Hier können Sie Ihre Suche mithilfe folgender Eingabe- und Dropdown-Menüs konkretisieren (Abb. 36):
- Abrechnungszeitraum
- Kundennummer
- Posteingangsnummer
- Honorarrechnungsnummer
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 36: Such-Formular
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
Abb. 37: Ergebnisanzeige
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 38: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 39: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.
Produktgruppenstatistik¶
Das Auswahlfeld Produktgruppenstatistik bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Abrechnungen gefiltert nach der Produktgruppe des entsprechenden Hilfsmittels in einer Auflistung ausgeben zu lassen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Produktgruppenstatistik klicken:
Abb. 40
Folgende Eingabe-Felder und Dropdown-Menüs stehen Ihnen als Suchkriterien zur Verfügung (Abb. 41):
- Abrechnungszeitraum
- Kundennummer
- Posteingangsnummer
- Honorarrechnungsnummer
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 41
Nach Eingabe Ihrer Suchkriterien und anschließendem Klick auf den suchen-Button erhalten Sie eine Auflistung der entsprechenden Abrechnungen (Abb. 42).
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
Abb. 42
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 43: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 44: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.
Sendungsbegleitschein¶
Das Auswahlfeld Sendungsbegleitschein bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Sendungsbegleitschein für Ihre nächste Abrechnung zu erstellen und auszudrucken.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Sendungsbegleitschein klicken:
Abb. 45
Über diverse Eingabe-Felder können Sie im Reiter Einstellungen die benötigten Angaben vornehmen und anschließend Ihren Sendungsbegleitschein erstellen (Abb. 46).
Abb. 46
Klicken Sie dafür mit dem Mauszeiger auf die einzelnen Felder und wählen Sie im sich öffnenden Dropdown-Feld die gewünschte Angabe aus oder geben Sie sie eigenhändig über Ihre Tastatur in die Leerzeile ein (Beispiel “Ansprechpartner”, Abb. 47).
Abb. 47
Im Feld Andere Auszahlung haben Sie zudem die Option, eine andere einmalige Änderung Ihrer Auszahlung zu beantragen (Abb. 48).
Abb. 48
Der erstellte Sendungsbegleitschein erscheint anschließend nach Eingabe aller Angaben im Reiter Ausgabe, wo Sie Ihn downloaden, ausdrucken und anschließend Ihrer Sendung beifügen können (Abb. 49).
Abb. 49
Auszahlungsvorschau¶
Das Auswahlfeld Auszahlungsvorschau bietet Ihnen die Möglichkeit, eine voraussichtliche Auszahlungsvorschau einzusehen. Bitte beachten Sie, dass die aufgelisteten Auszahlungsbeträge nicht den tatsächlichen Auszahlungsbetrag widerspiegeln! Es handelt sich lediglich um eine vorläufige Berechnung vor der Verrechnung offener Posten (wie z.B. Stornos, A-Konto).
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Auszahlungsvorschau klicken:
Abb. 50
Sie bekommen eine Übersicht aller für die Auszahlungsvorschau zur Verfügung stehenden Sendungen (Abb. 51).
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 51
Buchungsbeleg¶
Das Auswahlfeld Buchungsbeleg bietet Ihnen die Möglichkeit, Abrechnungsvorgänge als PDF herunterzuladen um diese als Grundlage für Ihre Finanzbuchhaltung zu nutzen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Buchungsbeleg klicken:
Abb. 52
Sie bekommen eine Übersicht aller als Buchungsbeleg zur Verfügung stehenden Vorgänge (Abb. 53).
Ihre Ergebnisse können Sie über die Suchmaske oberhalb der Ergebnisliste erneut filtern. Geben Sie dafür in einem der Suchfelder den gewünschten Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend oben rechts auf suchen oder drücken sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Sie erhalten anschließend eine entsprechende Ergebnisliste.
Sie können außerdem über den Button Filter zurücksetzen Ihren eingegebenen Suchfilter zurücksetzen.
Abb. 53
Wenn Sie auf einer der Ergebniszeilen klicken, bekommen Sie den jeweiligen Buchungsbeleg als PDF-Dokument in einem neuen Tab angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Buchungsbeleg über den Download-Button herunterzuladen.
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 54: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 55: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Diamant-Buchungsbeleg¶
Das Auswahlfeld Diamant-Buchungsbeleg bietet Ihnen die Möglichkeit, Abrechnungsvorgänge als PDF herunterzuladen um diese als Grundlage für Ihre Finanzbuchhaltung mit der Software “Diamant” zu nutzen.
Navigieren Sie in diesen Bereich, indem Sie die Maus in der Menüleiste über das Menüfeld Kundenunterlagen bewegen und in dem sich öffnenden Dropdown-Menü auf den Menüpunkt Diamant-Buchungsbeleg klicken:
Abb. 56
Folgende Eingabe-Felder und Dropdown-Menüs stehen Ihnen als Suchkriterien zur Verfügung (Abb. 57):
- Kundennummer
- Rechnungsnummer
- Posteingangsnummer
- Abrechnungszeitraum
Für Erklärungen zu den einzelnen Kriterien klicken Sie bitte auf die hinterlegten Links.
Geben Sie Ihre gewünschten Suchkriterien in die entsprechenden Felder ein. Hilfe und Informationen zu den Eingabefeldern können Sie unter folgendem Link einsehen: Eingabe- und Pflichtfelder
Klicken Sie anschließend auf den suchen-Button.
In der Regel umfassen die vorab eingestellten Zeiträume standardmäßig die letzten drei Monaten. Sie können diese Voreinstellung aber durch die Eingabe der gewünschten Daten anpassen.
Wichtig
Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeige größerer Datenmengen einige Zeit dauern kann.
Abb. 57
Sie bekommen eine Übersicht aller für den Diamant-Buchungsbeleg zur Verfügung stehenden Vorgänge (Abb. 58).
Abb. 58
Tipp
Diese, sowie auch jede andere Ergebnisliste, können Sie sich im Übrigen als Excel- oder CSV-Datei anzeigen lassen bzw. abspeichern, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken.
Abb. 59: Export der Tabellen-Ansicht als Excel-Datei
Abb. 60: Export der Tabellen-Ansicht als CSV-Datei
Bitte beachten Sie dabei, dass immer nur die Ergebnisse exportiert werden, die derzeit angezeigt werden. Für die Anzeige mehrerer Ergebnisse muss die Seitengröße entsprechend angepasst werden.
Die einzelnen Abrechnungen können Sie sich als PDF-Datei anzeigen lassen, indem Sie auf den gewünschten Vorgang klicken. Es öffnet sich der neue Reiter PDF, in welchem Ihnen das Dokument angezeigt wird. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das PDF-Dokument über den Download-Button herunterzuladen.